Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε 10 φορές, η απόδοση έκλεισε στο 4,32% σηματοδοτώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Όμιλο.

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε χθες σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 capital) ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε δέκα φορές, με ενδιαφέρον άνω των 3 δισ. ευρώ από περισσότερους από 100 ξένους και εγχώριους επενδυτές, γεγονός που ερμηνεύεται ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς τον όμιλο.

Η έντονη ζήτηση οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των όρων: η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,32%, έναντι αρχικής καθοδήγησης 4,67%, ενώ το περιθώριο τιμολόγησης στα 195 μονάδες βάσης είναι αισθητά καλύτερο από το ομόλογο που αναχρηματοδοτείται.

Η επιτυχία είναι αξιοσημείωτη, καθώς το κόστος δανεισμού βρέθηκε χαμηλότερα ακόμη και από την τελευταία έκδοση Senior Preferred ομολόγων, ενώ κινήθηκε σε επίπεδα συγκρίσιμα –αν όχι καλύτερα– με τα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε επαναγορά του υφιστάμενου Tier 2 ομολόγου λήξης 2031 στην τιμή του 102,3%, στο πλαίσιο της διαχείρισης κεφαλαίων και υποχρεώσεών της.

• Διαβάστε επίσης: Από φορολογική μεταρρύθμιση σε αποδόμηση – Παραβιάσεις και σύγκρουση συμφερόντων βλέπει ο ΠΔΣ